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三季度PA6工廠應該注意些什么

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來源:發布日期2022-07-01
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 轉自CCF報道  作者:李毅


一、

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       上圖是2016年初至今的CPL和切片價格走勢。我們重點看一下每一年內的價格波動,不難發現,除了2020年市場節奏被疫情擾動較大之外,過去的6年中,上半年的價格低位都不可能是下半年的高位。

       在這個周期當中,2019年是下行壓力最大的,但2019年6月底的低位(CPL11500元/噸)也并不是下半年的最高點(CPL12800元/噸)。

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       上圖是歷年CPL二三季度的走勢,不難發現,三季度整體價格基本上是高于二季度的。原因很簡單因為是季節性旺季。并且從二三季度來看,二季度的低點不可能是三季度的高點,甚至連平均價格都不到。

       按照當下的情況來說,我們前面文章講的如果本輪CPL價格跌至上半年低位13300-13500元/噸,往后一個季度來看,這個價位買入的勝率是非常高的。


 二、

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       上圖箭頭所示的位置是去年三季度最強一波行情啟動前的位置,但是恰恰是去年切片工廠虧損較大的一次行情。為什么虧損?因為經歷了兩個多月弱勢震蕩的折磨,再加上新裝置投產的預期打的太足,于是在下游集中補貨的時間點,早早的把切片庫存拋掉。隨后CPL大漲結算偏高,造成切片較大虧損。

       彼時彼刻恰如此時此刻。二季度后期連續的需求低迷期之后三季度大概率環比改善,疊加政策效果逐步體現,三季度的需求形勢不應過度悲觀。此外,CPL虧損壓力較大,供應增加的預期有,但面對當下歷史最低的本己價差,CPL工廠絕對不可能敞開了開車。


三、

       2022年的市場波動很大程度上取決于外部因素,但宏觀面今年有劇烈動蕩,這樣的局面,基本面的分析可能也不是很管用。


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       上圖是筆者2020疫情年末總結的一句話,感覺放到今年也應景的。一個嚴密合理的邏輯分析,還不如一個對價位的經驗之談來的有效。

       基于目前的油價和未來的油價難以大跌的狀況,現在錦綸原料價格肯定是底部區域了。



  

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